Emily é uma jovem que acaba de perder os pais em um trágico acidente. Em meio a tanto sofrimento decide se revoltar contra sua fé e não crer mais em Deus e anjos. Assim sendo ela vive em sua pacata e formal cidade chamada Petrópolis. Tudo parecia, e poderia, ser normal se não fosse o repentino surgimento de Don um garoto misterioso que faz de uma forma irrevogável o seu corpo tremer.