Toda transição é difícil... Após uma espera de trezentos anos, ele volta para trazer mais uma criança para as profundezas da noite. Abençoando a jovem Ana com a maldição da não-vida, Mikahil mostra-lhe todo o poder e liberdade que ela pode ter em sua nova existência. O preço, porém, é a total obediência à rígida sociedade que os rege, para onde não se escolhe entrar e de onde jamais se sai vivo. Porém, como deter um espírito dominado pela curiosidade e, mais tarde, pela dor da perda da inocência?